Vorlagenkategorien zuweisen

Vorlagenkategorien enthalten Dokumente und Dokumenthalter (Document Holder), die bei der Erstellung eines neuen Dokuments oder Dokumenthalters als Vorlage verwendet werden können (siehe Erstellen eines Dokuments aus einer Dokumentvorlage (Template) und Verwenden von Dokumenthaltern (Document Holder)).

So weisen Sie eine Vorlagenkategorie zu:

1. Suchen Sie die Kategorie, für die Sie Vorlagenkategorien festlegen möchten.
2. Klicken Sie auf Defaults.
   Das Fenster Kategoriestandards (Category Defaults) wird angezeigt.
3. Zeigen Sie die Registerkarte Vorlagenkategorien an.
4. Wählen Sie die Vorlagenkategorien, die Sie zuweisen möchten, aus den Dropdown-Menüs aus.
5. Klicken Sie auf , um die Vorlagenkategorie hinzuzufügen.
   Die ausgewählte Kategorie wird unter den Dropdown-Menüs angezeigt.
   Sie können eine aufgelistete Vorlagenkategorie entfernen, indem Sie auf klicken.
6. Um eine weitere Kategorie hinzuzufügen, wiederholen Sie die beiden vorherigen Schritte.
7. Aktivieren Sie die Option Globale Vorlagen ausser Kraft setzen (Override Global Templates), wenn Sie nicht möchten, dass diese Kategorie die globale Vorlagenkategorie enthält.
8. Klicken Sie auf die entsprechenden Kontrollkästchen, um die Vererbungseinstellungen für die Kategorie und ihre Unterkategorien festzulegen:
   • Standardmässig werden Vorlagen, die in den übergeordneten Kategorien einer Kategorie definiert sind, vererbt und erscheinen daher als Vorlagen, aus denen Sie wählen können, wenn Dokumente in der Kategorie erstellt werden. Um diese Vererbung für die aktuelle Kategorie zu verhindern, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Keine Vorlagenkategorien von übergeordneten Kategorien erben (Do not inherit template categories from parent categories).
     Die übrigen Kontrollkästchen bestimmen die Vorlagen, die neuen Dokumenten, die in den Unterkategorien der aktuellen Kategorie erstellt werden, zugewiesen werden können:
   • Standardmässig werden alle Vorlagen, die der aktuellen Kategorie zugewiesen sind, an die Unterkategorien der aktuellen Kategorie weitergegeben. Um dies zu verhindern, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Zugewiesene Vorlagenkategorien nicht an Unterkategorien weitergeben (Do not pass on assigned template categories to sub-categories).
   • Standardmässig werden alle Vorlagen, die von der aktuellen Kategorie geerbt werden, auch an die Unterkategorien der aktuellen Kategorie weitergegeben. Um dies zu verhindern, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Vererbte Vorlagenkategorien nicht an Unterkategorien weitergeben (Do not pass on inherited template categories to sub-categories).
9. Klicken Sie auf Vorlagenkategorien zuweisen (Assign Template Categories), um die von Ihnen ausgewählten Vorlagenkategorien und Vererbungseinstellungen zuzuweisen.

Das Fenster Erfolg (Success) wird angezeigt, in dem bestätigt wird, dass die Vorlagenkategorien zugewiesen worden sind.